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兴业投资:群雄争霸 有人欢喜有人忧

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兴业投资:群雄争霸 有人欢喜有人忧
) s0 n  U* \; |- R4 `% D+ T+ F' A! J. D/ _7 j# w
2014年1月23日
/ Y% e. m! l" \2 v% {3 c% d* X3 [
; F; t9 ~, U$ \5 _9 a# K6 R$ U! l2 K8 \周三市场回顾:  {8 q+ I& `( {& m0 x1 Y9 F4 D
& L) R4 _3 `0 t, [5 J) m
周三风险事件开始增多且给连续两天陷入迷茫中的汇市带来了波动,非美走势分化明显,英镑和澳元走强,但加元和日元维持疲势。日本和加拿大两大央行的利率决议均起到了推波助澜的作用。由于日央行的政策声明内容乏善可陈似乎让部分投资者失望,日元迅速下跌,美元/日元一度攀升至104.55附近,随后陷入了盘整,总体上仍缺乏突破。美元/加元在1.0985附近徘徊多日后终于有了新的进展,加央行的温和声明令汇价飙升突破了1.10关口,升至逾四年来的高点1.1103附近。鉴于加拿大和美国的政策前景截然不同,前者保留了降息的可能性,后者在下周即将到来的利率决议上有望宣布新一轮的缩减购债,这显然对美元/加元短期走势构成了利好。英镑也不甘示弱,延续近期强势全盘上涨,因失业率降至离英央行考虑升息的门槛仅一步之遥。英镑兑日元创一周来的新高173.35,兑美元大涨一百多点至最高点1.6585,逼近1月2日高点1.6601。美股因最新发布的企业财报喜忧参半而再次涨跌互现。道指受IBM股价拖累下跌0.25%至16373.34点;标普500指数基本持平,收于1844.86点;纳指上涨0.41%至4234.00点。8 c0 u# g' @3 [1 t2 j: B% g( q# P

$ K7 Y4 r- r8 x! S1 j* l6 }" m周三要闻盘点:2 F/ c. a) V5 ~3 Q( E
0 Z- ]. C" j. O5 ^5 z& r1 a2 v) }% V  a
日央行如预期按兵不动,维持基准利率和购债规模不变,对经济及通胀前景的预期温和且偏向乐观,称正在观察上调消费税对经济的影响。
, o: C4 E7 O! h, n6 F
2 V8 r3 }  `% j0 _3 f英国12月失业人数下跌2.4万,失业率从3.8%跌至3.7%,符合市场预期;至11月三个月ILO失业人数下滑16.7万至232万,为自2009年4月的三个月以来的最低;ILO失业率从7.4%跌至7.1%,创2009年2月来的最低,且接近英央行7%的前瞻指引门槛。
) O3 E' Y& J+ D- g4 }7 X
+ N: {4 N& d" N# v/ S8 I英央行上一次利率决议的会议纪要显示,全体委员以9:0的投票结果维持量化宽松规模在3750亿英镑不变,并且一致同意维持利率在0.5%不变。英央行再次强调,即使失业率很快触及7%,也没必要加息。预计短期内通胀率将继续维持在2%附近,未来18-24个月达到2.5%的几率降低。目前花旗集团分析师认为,英央行将在今年第四季度加息,利率将在2015年末升至2%。
3 g7 b7 A2 s! [- c( ^% J$ W0 n+ w3 p
加央行宣布维持隔夜目标利率在1.00%不变,符合市场预期。不过,加央行表达了对国内低通胀的担忧,并暗示未来可能降息,称下一步政策利率的时机和方向将取决于新鲜出炉的数据表现。
0 K/ }0 O: K, E$ g' l
& g2 W6 ?. P/ [& c9 \) ]0 W英国执委McCafferty表示,英镑走高尚未对经济造成负面影响。如果达到就业目标,货币政策委员会将进一步讨论政策。
, E7 K/ I& n/ P) x( s% N' J% e' c& c
因政治动荡土耳其里拉兑美元汇率已跌至历史低点,本月再跌3.6%。受其拖累,土耳其金融市场也陷入了混乱,根本问题主要归咎于该国财政和经常帐的双赤字。
4 }% l0 L, A- ~
3 G/ x3 i2 ~" D) K$ F0 C& ?0 ^0 }本周初德意志银行宣布将退出黄金和白银的定价指定,但根据黄金市场的一位消息人士称,随着监管审查严格,德意志可能难以找到新的买家。该消息人士称,不排除竞买者来自亚洲银行。' F5 j, o' l, c

$ y7 R( }  ~9 o% G周四重要经济数据预告:
$ t2 t) ], E: |  i$ b
8 f. v& \2 A" P, Z6 P* E4 ^日央行月度经济报告
" g. ?9 K7 |% J- k. O7 ~" m+ \4 n
/ @" o" z. S* ^5 k8 U法国、德国、欧元区1月制造业和服务业采购经理人指数初值' K# C; D- E& }# Q; \" o! @8 V
2 m, I' ~6 i! `3 f" e6 y
欧元区11月经常帐4 n' J9 c. q/ j# ?" v/ e- P' C

" K4 N9 }% U8 D0 F英国1月CBI零售销售
+ b, @& f1 y* O# b( w6 ~( C/ T* ]7 {+ |; @
美国上周初请及续请失业金人数/12月谘商会经济领先指标/成屋销售和1月制造业采购经理人指数初值
) }2 j9 s& Y6 L/ Y
$ t+ c, y+ n$ i8 {, w8 K( d2 }加拿大11月零售销售* u6 q8 z' M) Q  g5 U5 P

: Q* i9 }8 ~, h9 C0 L/ U货币操作建议:
) ]" Y' M% J4 s! Q. |% @
5 K, I5 C0 b4 v. |' y周三英镑大涨触及日图保力加通道上轨,1月高点1.6600关口是上方初步阻力。警惕指标超买,在进一步上涨前或有修正需求。若在初步支持1.6550获得买盘提振,建议买入。3 Q8 V$ S# H0 o) {: Q" b+ R% h1 U
2 S6 J8 b) ^# j5 b' k0 n" D* u/ b5 p
美元/加元实现技术性突破,近期1.0985-90区域阻力现转为支持,接近10日均线。振荡指标虽超买,但未发出任何反转信号,表明汇价仍有上升的空间。上方阻力稀少,直至2008年11月低点1.1466。
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