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HY MARKETS:德拉吉再度暗示宽松路 美指涨势如破竹

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HY MARKETS:德拉吉再度暗示宽松路 美指涨势如破竹
6 S/ ^5 v# N" S9 p! ?2014年11月7日
$ w* {1 k! P1 G/ V6 {5 kHY MARKETS 基本面
, i0 x. D2 ]( W+ \周四汇市在欧央行利率决议的搅动下再掀波澜,尽管此前有消息称改行内部矛盾尖锐化,但隔夜德拉吉再度用宽松言论回应市场猜测,欧元因此大跌至1.24下方,创2012年8月以来新低。美元指数进一步走强并站上88.0整数关。在欧元大跌带动下,英镑也重挫至1.5840附近。商品货币亦维持承压,日元继续走低,美元/日元升值115.0上方。% T6 U1 y, n) B) b8 g3 f
周四欧洲央行宣布最新利率决议,维持三大利率不变,符合市场预期。此前各界所预期的欧央行内部矛盾尖锐化的问题未进一步发酵,而德拉吉在面临质疑的情况下也再度透露了宽松预期,称欧央行将很快开始购买资产支持证券(ABS),购债计划将持续两年,资产负债表将回到2012年初水平,并表示央行官员一致承诺在必要时采取更多刺激措施。但对于进一步宽松措施是什么的问题德拉吉避而不谈,令外界预测其退出QE的预期进一步升温。另外,德拉吉还强调了欧元区经济的严峻前景。德拉吉宽松言论后,欧元快速跳水约120点,彻底击破多头美梦,其他非美货币也普遍跟随走低。# Z1 _+ U% y1 E6 G. x
在欧央行之前,英国央行也公布了利率决议,宣布维持当前的利率政策不变,符合预期,但对市场影响极为有限。近期英国宏观数据表现整体疲弱,英央行及市场或被迫进一步将预期加息时间点推后。日内英国10月Halifax房价指数不及预期,不过,随着北海油田和汽车产业恢复生产,9月工业生产和制造业生产均录得回弹。另外,至10月三个月的NIESR GDP预估值持稳在0.7%。
! @6 i5 g/ M" o# G9 Q2 |美国日内就业数据再现利好,凸显经济的韧性。11月1日当周,初请失业金人数小幅减少,至27.8万,为连续第八周保持在30.0万之下,预期28.5万,四周均值为27.9万。同时,美国三季度非农生产率劳动力成本加速增长0.3%。近来就业市场不断改善,或将趋势美联储距升息更进一步。
$ }) w$ u5 W1 o5 A8 s其他消息,周四乌克兰东部爆发激烈交火,政府与民间武装组织互相指责对方在区域内发起大规模进攻。此前,本月2日乌东部两州举行领导人选举,乌总统波罗申科称此举破坏“整体和平进程”,并提议取消此前9月5日明斯克会议达成的停火协议。然而,就乌境内的交火事件,俄罗斯拒绝与欧美进行多边会谈。
" S' R8 {2 c& K4 N在欧央行决议落下帷幕后,日内焦点将转向美国非农数据。目前,市场预期此次非农就业增幅将略微收窄至23.5万,失业率持稳在5.9%。本周早前公布的ADP及上周初请数据表现良好,令此次非农利好的可能性大为增加,若结果符合或好于预期、或前值被上修,将有望推动美指更上一层楼。除美国外,加拿大也将公布10月就业报告,此前在油价大跌的拖累下加元不断走低,此次数据对加元会带来何种影响也值得关注。此外,美联储主席耶伦今晚23:15将发表讲话,其若能涉及货币政策,料将帮助市场理清美联储政策走向,亦值得我们拭目以待。
+ [1 L4 d$ E! J. X: T4 bHY MARKETS技术面; J3 W4 o7 s/ l  Z) H
欧元/美元
  v2 G+ k, q9 W& S# ^" Z日图: 欧元跌破周初低点,打开进一步下行空间,下跌趋势明显,支持见1.2340/00
& x+ \" _$ d4 G! @. E; u& B4小时图:反弹受阻于1.2530,重启下行9 }+ e0 p; @- x, e& u& ^
小时图:跌势在1.2380附近放缓,但上方仍面临前低1.2439及多重均线压力
+ {$ c5 i1 j* b/ ^! s综述:欧元再度录得新低,下行压力增加,操作上维持逢高做空。) W8 S' j+ s1 F6 G# c) v
美元/日元
+ \0 `6 B; r: G  F) V3 _; q6 K; _日图:汇上涨势头完好,隔夜升至115.0关口上方,初步支持5日均线,阻力115.70/116.0
: C/ t# ]9 N, f2 K4小时图:继续上探,均线系统呈向上发散' I  d0 K. I  y( G% d+ @( B
小时图:维持温和上行,初步阻力见隔夜高点115.50
8 X6 |% h- |; i% o综述: 汇价延续上涨,短期仍有进一步上行空间,操作上亦逢低做多。
3 Y: A$ r2 v; \周五关注:3 r" Y0 P. ?& W$ f8 X4 _
瑞士10月失业率
% l& @9 w5 P( z6 t3 A# g德国9月工业生产/贸易帐和经常帐
2 |3 H* _5 B3 Z  s1 A' h英国9月贸易帐( q: t' H; v' J3 E0 R$ a
美国10月非农就业人数变化/失业率, G9 p! @0 ]1 N! r
加拿大10月就业人数变化/失业率' `8 a, A* E3 s7 r/ ~$ U  A
美联储主席耶伦、英央行卡尼、日央行黑田东彦讲话; u% g, o& H) g5 X! g
美联储理事埃文斯讲话0 `! W+ j* ~; ~- \& b
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