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HY MARKETS:政策前景差异助涨美元强势 欧元三连阴创新低

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HY MARKETS:政策前景差异助涨美元强势 欧元三连阴创新低, k( i5 z% a$ \2 l

4 ]) L0 p- k/ @0 D9 s1 x2014年12月22日
) Q6 z+ m4 @) v
9 \$ _$ z- @* c! R* THY MARKETS 基本面) c4 P" \! u3 L+ c9 P& P  e$ ^. U
" r6 T# c% I+ B; Q( f* z' s3 @6 H2 J
上周五美指延续强势,刷新逾八年半高位89.61,因美联储与全球其他主要经济体的货币政策前景愈加背道而驰。非美货币全线回落,欧元连续第三日走低,并在跌破月初低点后进一步触及逾两年新低1.2219;英镑维持低位震荡,反弹再度受阻中期下行趋势线。商品货币亦承压回落,日元也延续跌势,美元/日元成功站上20日均线并守稳119.0整数关。# c6 j+ j9 d: T# r
8 u- W6 ~! E0 l) V- u, J' l
上周五市场不乏亮点,美联储多位官员轮番登台亮相,对美国经济前景和政策发表看法,总体上强化了美联储明年加息的预期。柯薛拉柯塔维持以往鸽派观点,称在通胀如此疲弱之时考虑升息是错误的,愿意再度推出QE以推高通胀;威廉姆斯明确指出,明年美国通胀水平可能低于2%,但不妨碍美联储明年加息计划;市场对加息时间的预期是合理的,“保持耐心”措辞更加接近考虑政策正常化的时间。莱克再度发表鹰派言论,称“有高度可能性”明年加息,坚信美国通胀率会朝着2%的通胀目标回升,美联储必须要避免加息过慢的风险。“鹰王”普罗索也一如既往强硬,强调货币政策取决于经济数据表现,美联储应调整其前瞻指引。
) X% D% z% x% t8 g: d5 ~* |) l$ `2 Y
就在美联储就加息时间点进行激烈辩论时,欧洲央行官员却透露出更多QE消息。据日内该行一名消息人士称,欧央行正在考虑采取措施,保证将新一轮量化宽松(QE)政策中获益最多的欧元区弱国能够承受更多的量化宽松风险和成本。此番表态令市场对欧央行明年1月份就开始实施QE的预期升温,正是美欧两大央行政策前景的鲜明对比,欧元跌至逾两年低位1.2219,而美元指数趁机升破本月初高点,至89.50上方。: {+ J6 E9 Q7 C5 Q1 `

# Q6 S" x- O! f/ p日内经济数据方面,德国1月Gfk消费者信心指数自8.7升至9.0,好于预期8.8,短暂提振欧元反弹,但欧元区10月季调后经常帐盈余收窄至205亿欧元,前值盈余由300亿欧元上调至320亿欧元。受原油价格下行影响,加拿大11月CPI月率意外大幅下挫至-0.4%,刷新两年低位,而年率增幅也自2.4%回落至2.0%;同时公布的10月零售销售月率持平,预期下滑0.2%,核心零售销售月率增长0.2%,符合预期。4 m: ]. S- I" h. r

6 \( q9 t+ F; s另外,日内日本央行公布最新利率决议,一如预期维稳政策,承诺继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币,并表达对日本经济的乐观预期,同时上调经济、产出及出口评估。日本央行行长黑天东彦在之后的新闻发布会上重申宽松立场,并对经济和通胀前景乐观,但总体对日元提振极为有限。
: s+ c* @  B" }( n6 }! G* m
1 m; P; c/ X* ?本周西方国家将迎来圣诞假期,从本周三起欧美市场纷纷进入休市阶段,预期交投料受限。在圣诞假期开始前,美国将于周二公布11月耐用品订单、三季度GDP终值/PCE物价指数终值,将是本周市场关注焦点,数据能否支持美指突破90大关可以说将是今年的最后看点。日内希腊将进行第二轮总统选举,也值得投资者重点关注,数据方面关注美国11月成屋销售和欧元区12月消费者信心指数初值。+ b% z' b& n1 f" P& Y  P0 {! m

& ]6 m9 a( u4 Q3 r# p' ^HY MARKETS技术面
; A0 P% v2 P+ m+ G$ k1 M' i3 k
1 ^& ]! c, V- X2 m9 A欧元/美元3 I' [! d+ U$ n, y/ M' M

1 t2 c+ T. H6 N8 A" p日图:欧元三连阴并跌破月初低点1.2246,目前在1.2240档陷入窄幅整理,支持1.2200/21504 f' S" g3 T* D0 T8 K- |
: K2 T7 a$ T& a; X% @
4小时图:短期下行趋势维持良好,短期均线系统呈空头排列
3 G. P! ]# h6 h1 o/ x2 V  B* T( ^4 {6 Y6 i) |4 ]8 h- b  A# Z
小时图:在1.2220附近获得支持小幅反弹,初步阻力MA20均线(位于1.2255附近)8 q* K1 @0 g$ M2 R( S! G7 _

- [8 r. e+ O4 ]' F. O# k1 d1 `1 E综述:欧元跌破前期低点后仍面临较大下行压力,支持关注1.22关口,操作上维持逢高做空为主。* r  n* }+ g" E3 I: P

) q/ A" V; B; k! u) }' i) N" Z美元/日元
3 g( ^  K4 ?% ?& h
3 y  E6 |6 ^. y; e日图:汇价在20日均线上方窄幅波动,5/10日均线金叉或提供进一步支持,阻力119.80/120.0
8 v4 o. O% L/ y: f$ h2 P9 e! f$ J" Y% @
4小时图:维持温和上行,短期均线系统多头排列良好
8 g0 C# ]" g+ x* G+ h
3 U# Y5 S' V2 G5 J% {  b. h小时图:当前正测试自上周以来的上行趋势线(119.35),有望在该位受到支持反弹走高  x6 h7 p+ e; {8 V6 b$ _/ d1 ~
& X. h/ Y5 g1 r& e  A: Y
综述: 汇价站到20日均线上方,守稳后有进一步上升空间,操作上倾向逢低做多。3 n8 k' [. b+ A( I2 s2 X/ q8 Z

( @6 G* ?3 w1 h4 t( k周一关注:9 J* C5 ~0 x  N

' f4 X. k; q* l2 p$ ?1 O希腊举行第二轮总统选举
  n7 i0 ~7 A) x  a# g5 [+ r; q$ o1 v8 E) z: E0 c+ g* G( a/ `  H" a7 w& X/ P
日本央行公布12月月度经济报告
; U' w: s; _( x( j: K. a
/ }: @! k& A" O, P* p9 H4 a" m* E美国11月成屋销售/芝加哥联储全国活动指数, [/ t( t, V; r2 R0 D' g
/ I7 w2 N( K2 t8 f5 ?9 p/ k- O. q7 z
欧元区12月消费者信心指数初值
3 d9 P5 h8 i  f8 H& T: g, I( Z! r
% ^! a% `; }7 P8 h. [& P( YHY MARKETS祝您生活愉快!
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