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兴业投资:利比亚增产重创油价 多头负隅顽抗
4 |* R! r4 V/ A0 P u4 `2017年6月1日: O- t* ]+ v8 u$ `0 l
受利比亚意外增产消息打压,隔夜欧洲盘国际原油价格大幅下挫,但纽约盘中企稳回升,并在向好的API数据后收复当天过半跌幅。美国7月原油期货收跌0.99美元,跌幅1.99%,报48.64美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.21美元,跌幅2.32%,报50.98美元/桶。$ }: S p2 Y5 T3 L/ l7 t- ~0 q4 ~
利比亚国家石油公司称,利比亚原油产量上涨至79.4万桶/日,预计本周将进一步上涨至80万桶/日。船运数据显示,除了管道运输之外,利比亚今年迄今通过船运出口的原油量达到50万桶/天,较去年平均的30万桶/天的速度有所提高。在上周达成的OPEC延长减产协议中,利比亚仍获得减产豁免权。% q, E( m7 ?, ^0 |8 K0 z
OPEC延长减产协议9个月,且没有扩大减产规模,市场对其能否在其它产油国增产的情况下将全球原油库存降低至5年平均水平一直保持怀疑态度,利比亚增产的消息无疑让市场信心受创,利空油价。不过,市场仍在等待美国原油库存数据,限制了油价跌幅。
$ q& F* Z9 ^5 f# T+ X7 j美国石油协会API数据显示,截至5月26日当周,API原油库存大幅下降867万桶,为2016年9月以来最大降幅,预估下降250万桶;其中库欣原油库存下降75.3万桶。汽油库存下降173万桶,超于预期的下降110万桶。美国阵亡将士纪念日假期标志着美国夏季驾驶季的到来,汽油需求将有望增加,API数据给市场乐观预期提供了作证。
, B: [3 C1 w, u* I今晚将重点关注美国EIA数据,若数据显示美国原油和汽油库存大幅下降,将有望推动油价反弹,但整体偏弱格局料难以改变。
4 S% a8 \6 V) r美元指数$ e9 N6 A9 I; f K* X& m" ~
美元指数隔夜欧洲盘快速向下跌破短期支持,在前期低点96.70上方窄幅整理。欧元区5月CPI年率初值增加1.4%,不及预期的1.5%,核心CPI年率初值录得0.9%,也低于预期1%,但在欧央行下周利率决议前,市场反应有限。尽管在美联储会议纪要和向上修正的一季度GDP后,美元情绪有所改善,但仍需要更多向好的经济数据提供支持。今晚关注美国小非农ADP及美国5月ISM制造业等数据。技术上,美指震荡走低,在前期低点96.70上方暂时寻得支持,短线震荡偏弱。激进者轻仓逢低做多,止损96.70下方,先看97.25,进一步看97.50。
5 H) L% M, c: W* V- s技术分析
5 |$ I8 U. c$ u8 C; E美国原油
. U$ X6 C x4 k* S3 P, n日图: 收带长下影线阴烛,仍处于震荡偏弱格局。
2 a# `+ U0 M' B% c. @/ h4小时图:震荡走低,缺乏反弹动能。
1 Y, f( n- C# M; n小时图:快速下行刷新低点,反弹力度有限。
' V: o! C$ P$ G( j5 `0 ], ^& F综述:日内建议49.50一线空,48附近寻求企稳轻仓多机会。
9 e( [( q7 z5 g2 z布伦特原油
; u! B; C1 z; }2 b( X0 V6 V# P日图:收带长下影线阴烛,处于震荡偏弱格局。; \- J. \6 C0 [6 w1 l1 t w
4小时图:震荡走低,缺乏反弹动能。6 S- i) _: j$ O
小时图:快速下行刷新低点,反弹力度有限。1 V5 a V" a% ]$ W O
综述:日内建议52.00下方空,50.70附近寻求企稳轻仓多机会。
2 ?8 B1 h2 a5 K# S周四关注:! V; v# X K6 C+ j( E. _
瑞士第一季度GDP
, x( L u1 \& o6 i( f7 x0 E: Z瑞士4月实际零售销售 C, }" H( h" @2 e# H) s
瑞士5月SVME采购经理人指数
; F+ f& ?" N, L# ~2 H! `2 A; n意大利/法国/德国/欧元区5月制造业采购经理人指数终值
- a' R: h& B- j& ]6 n意大利第一季度GDP$ T0 ], _6 N9 O, V6 I' n
英国5月制造业采购经理人指数
; J( `2 v$ }, z美国5月挑战者裁员年率8 J- ` P- ~6 C! d/ v X
美国5月ADP就业人数变化
& E; t- p. X5 _ D. k5 E美国上周初请失业金人数
( z& l9 f. n+ l5 Z6 G, t8 ^美国第一季度非农单位劳动力成本终值
8 ]) E! ?7 [* j2 k* h9 G4 C& K( Y8 L美国5月制造业采购经理人指数! c \- w8 h4 D9 W' _5 K+ I$ H1 X
美国5月ISM制造业指数
/ _( Y& }: B/ J9 E美国4月营建支出
' r7 f9 ]; |9 Q* m/ p4 E美国上周EIA库存报告0 ~7 {. O7 }& s6 l$ }# y
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