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兴业投资:EIA原油库存大降提振油价 50关或仍难冲破* Q4 _8 e: m! ^$ p! M# Z
2017年8月10日- K) O+ ] {& @) l
原油:
9 H: f5 a* M. `# u4 i0 c周三美国EIA原油库存大降给予了原油反弹的动能,但EIA报告中的其他利空消息以及市场对OPEC减产的质疑声限制了两地原油的涨幅。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.74美元,涨幅1.51%,报49.70美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.52%,报52.78美元/桶。
( {& l4 z4 v. A, i! Z美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示,截止至8月4日当周,美国能源库存下降645.1万桶,为连续六周录得下滑,大幅好于预期减少272万桶。原油库存下降主要因炼厂产能利用率增加0.9个百分点至96.3%,上周炼厂加工量接近1760万桶,打破5月时创下的记录高位,并为EIAZAI 1982年开始编纂该数据以来最大单周加工量。原油库存下降支撑油价震荡上行。0 d2 `7 t* f! z$ P) x0 @" h5 i* r
不过数据还显示,由于东岸地区进口增加,上周美国汽油库存增加340万桶,预期为减少150万桶。尽管夏季驾驶季节接近尾声,但汽油需求应该还是很旺盛。汽油库存意外增加了市场对油市平衡缓慢的担忧。2 z- [2 b# g" X0 d
而本周的OPEC会议虽然给市场透露了积极的消息,称已经就提高减产执行率达成一致,但市场对此还是持有怀疑态度,因会议并没有公布相关细节。不管如何,减少的效果还要看未来OPEC产量是增加还是减少。只有让市场看到其原油产量是持续下滑的趋势,原油市场的乐观情绪才能持续,并推动油价上涨。今日投资者重点关注OPEC月度原油报告,报告对原油市场前景的评估将主导今日油价的走势。) B8 Q$ i1 a+ H' z l
美元指数:3 V8 X3 O1 j$ z/ G
隔夜美元指数于纽约盘初冲高回落,录得一根上影线较长的小阴烛,收盘报93.50。近两日,自从美国总统特朗普和朝鲜方面相继发表了战争言论之后,金融市场的避险情绪就快速升温。黄金等避险资产受到推崇,打压了美元持续走高的动能。目前美元指数本周以来的反弹动能暂时放缓,但不代表没有上行的空间。今日重点关注美联储“三号人物”杜德利的讲话。基于美国通胀疲软的现象,其对今年年底美联储加息的看法值得关注。其讲话的基调料将指引黄金的走势。数据方面,美国还会公布PPI等数据,该数据对于评判未来美国通胀前景也有重要作用,同样值得重视。
+ E7 O% ]& B7 z: y( v: N) h) U技术分析$ k4 i/ G* ^/ \, |3 s# I3 W2 @. W
美国原油:
( _1 q+ R2 v, ~2 S$ a# }& T/ M日图:位于反弹高位震荡,依旧受制于200日均线,上方压力较强。
; S) S. A; f* ~! i* \4 @) I) ^4小时图:在50关口下方反复震荡,处于区间48.45-49.80区间整理。* r% ?$ x9 b# {0 z% X$ a- q8 J, U
小时图:延续从50.40一线以来的震荡偏弱走势,反弹动能较小。
8 k2 }6 I h) ^- @) p1 I) p2 R综述:有望下行。日内建议于区间内采取高抛低吸的策略。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空。
( f3 i4 j/ C b _0 K4 o布伦特原油:
8 {- _2 N2 e3 i日图:暂时反弹至近期整理区间顶部52.87一线,关注油价能否上破该阻力。
8 H4 |; _+ r0 }" S. g9 V" B4小时图:受MA20的支撑探底回升,略微偏强。; k# ^( q3 G d0 e; X7 c
小时图:今日关注是否会上破53整数关口。- v( P o4 ]% X/ s
综述:谨慎操作。日内可等待油价上破区间顶部52.87一线再轻仓入场做多,进一步阻力看向53.55,止损设于52.50下方。
; o& _8 W. ?% w. J( u周四关注:
' l1 h5 a. L5 P2 T法国6月工业生产/制造业生产月率/年率
5 l x2 V: @! X( n, p1 u0 M意大利6月贸易帐
0 y0 M4 w" Y! g( j, O$ G英国6月工业/制造业生产月率/年率1 ]. Y" P" w0 r4 j& Z
英国6月商品贸易帐2 Z7 z0 z5 D" C
英国6月建筑业生产月率/年率* t% c! c4 n. C
美国7月PPI和核心PPI月率/年率1 x: e5 I3 y8 q5 W! {
美国上周初请/续请失业金人数
5 N2 @. s: S6 K. q H; ^加拿大6月新屋价格指数月率/年率
. e/ I3 B* `" u, n8 R: v3 Z美国上周EIA天然气库存变化/ j" X& }9 ?% m8 z# z9 Q
美联储票委杜德利讲话
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