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HY MARKETS:欧元区通缩阴影缠身 英镑强势众压群芳

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HY MARKETS:欧元区通缩阴影缠身 英镑强势众压群芳
/ y) R  M- D/ n9 d; r; k2 M$ `# p1 G) t+ L% F. d
2014年4月17日
& K/ O% n2 o, K2 H6 L, w& q0 E* z5 i# [* d
HY MARKETS 基本面
4 t4 u* U% X- y0 G
+ T" {" N" J$ [' r“超级日”周三在平静中谢幕,在利好工业生产数据的推动下,美元指数延续小幅反弹。非美货币仍涨跌互现,欧元/美元小幅上涨,为四个交易日来首次,不过收盘自日内高位1.385回落至1.382附近;英镑最为眨眼,在利好失业率数据的提振下,英镑/美元重回1.68上方,并于今早刷新四年来高位至1.6835。商品货币走势分化,澳元和纽元日内涨势较强,受加拿大央行行长略显鸽派言论的打压,加元维持跌势,美元/加元如期站上1.10整数关。由于市场风险偏好情绪好转,打压避险货币瑞郎;而日元也继续下挫,美元/日元升至一周高位,因有迹象显示日本政府养老基金未来将购买日本股票。4 L, w* R1 k, y; |8 H' `) E
: C! o( Z* S/ O# b6 ^: N7 L7 ~
昨日市场走势继续受经济数据影响,英国失业率数据令人振奋,结果显示,至2月的三个月ILO失业率降至6.9%,创2009年2月以来新低,预期降至7.1%,前值为7.2%,与此同时,薪资涨幅将近四年来首次跑赢通胀率。ILO失业率首度跌破央行7%的加息门槛,支持了明年初加息的预期。此外,3月失业率自3.5%降至3.4%,失业金申请人数减少3.04万,预期减少3.0万。数据公布后,英镑快速飙升,兑美元上涨约50点至日高1.6816。3 D* W0 A8 P4 a; o' p" J) u; L
! k3 t" @+ D& L& S) I& Z
英国经济前景光明一片,相比之下,欧元区却仍身陷通缩阴影。据欧盟统计局公布的数据,欧元区3月CPI年率终值维持在“危险区域”0.5%,为连续第六个月处于1%以下,远低于欧洲央行2%的通胀率目标,亦创下自2009年11月以来最低。通胀的低迷给欧洲央行施加更多压力,也令市场对其推出进一步刺激措施的预期增强。
( R% _- H+ ^) c0 y/ x$ T. B$ Z: U) n6 g! |* n# s+ [5 S6 a2 \
美国方面经济数据好坏不一,3月营建许可和新屋开工均不及预期,但3月工业生产增长0.7%,超过预期0.6%。随后美联储公布的褐皮书报告也较为积极:在天气好转的情况下,美国的大部分地区经济增长上升;劳动市场喜忧参半,但总体偏向积极,工资压力受到控制。
4 f' I  [' N: f" r) e$ L7 G* I; [! \: L4 R
此前备受瞩目的耶伦在纽约经济俱乐部题为《货币政策和经济复苏》的讲话了无新意,再次展现“太极神功”,对于何时加息措辞谨慎。耶伦预计,QE结束和首次加息间隔时间相当长;即使美国经济在复苏,但也许仍不能推动通胀朝着2%目标水平前进,表明美联储宽松政策可能比预期要久。: G% k" a5 }. R- j1 O
2 z% H* W1 C  A$ S/ `; I5 p
加拿大央行公布4月利率决议,一如预期将利率维持在1%不变,对未来的政策前景继续持偏向中性的立场。但加拿大央行行长波洛兹在随后的声明中明确表示,目前没有关闭降息的大门,通胀下降的风险仍重要,家庭债务失衡的风险仍然高企,加元的走弱会支撑加拿大的出口。央行还预计,加拿大通胀依然很低,不过总体通胀将在2015年一季度达到2%。5 j( y, b5 s3 U( j" L; N, P
) R/ A8 D9 @1 q2 r& c" y
乌克兰局势仍不明朗,日内仍需继续留意其进展。昨日美国白宫称,对俄罗斯新一轮制裁方案已经准备好,想等待周四多方会谈;而欧洲企业则游说动摇欧盟对俄经济制裁信心。“超级日”过后,今日市场焦点趋向清淡,数据方面重点关注德国3月PPI、美国上周初请数据以及加拿大3月CPI,且明日将迎来耶稣受难日,北美和欧洲及大洋洲等主要市场将休市,料今日将进入清淡行情。$ \, H1 L1 C2 E: G: \5 d! `

( ~  p3 J5 |2 d5 r8 gHY MARKETS技术面! d. |- k7 D  T
  |. F5 L. l" o
英镑/美元( y4 ]6 X5 U- f' [& Q" ~

9 U0 \! r$ e5 U+ |. c. E日图: 英镑/美元延续前一日的上涨势头,目前已上破前期高点1.682,下一阻力指向1.6870-1.6900,支持见1.6800-67806 a- G. T8 \0 {. G8 V6 |% {
" H  P9 Y+ h- d- M
4小时图: 自3月开始的上行趋势完好,且均线呈多头排列,预计短期将进一步上涨& x  S2 m# q' H+ _! F& D' D- f

% }8 B4 A) H1 }1 f7 o# f小时图: 大涨后维持小幅,短线支持见1.6820  K9 t4 t9 k% q9 E# A, l' c6 b: L# ]
- Q1 U$ ]# p: }! @' m& F
综述: 目前英镑/美元涨势强劲,操作上建议逢低做多,目标指向2009年11月高点1.6870。
5 W; d* D7 j0 A( V3 R
6 }0 K' |0 g4 s4 d澳元/美元9 P) Q9 E/ B, s( T5 h/ X
. A3 ~* W$ q/ ]  b
日图: MA5均线继续打压汇价反弹,且MACD显示多头动能疲弱,暗示反弹乏力。阻力指向0.94整数关,前几日汇价在此多次遭遇卖压,暗示阻力强大,支持见MA10均线
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4小时图: 受MA50均线支撑,汇价震荡上行. @# `; j5 s, O  z+ d: \
" S. m( ^1 ]" R* L7 ~
小时图:维持震荡,短线阻力MA100均线,MACD在中部持平,短线方向不明
( b& B% G" Q% i) V( R( A& M4 J6 G( e$ @6 Z# |
综述:目前汇价略微反弹,但仍受阻于0.94整数关,预计短线走势将以震荡整理为主。
# m5 c) A' T9 ]/ {: w- D8 t) K% ~- e% x9 a7 P# F$ e6 ?. {. I$ a9 y
周四关注:* W0 j/ |. M1 |9 o. w0 [, ]5 Y

3 @  g8 ]* T& U+ |4 m" K1 v* E德国3月生产者物价指数/ b: c6 ^0 s5 ^

! H: l3 p7 s4 ?: A美国上周初请失业金人数
- _' ^  h! i: W2 T/ t( V) q
; c5 H% F! G" }6 Q% a" X欧元区2月经常帐" }  |5 T! D1 H- b
' q, K3 C! ~& P  e7 A' k
加拿大3月消费者物价指数9 `6 l2 o& n+ S  K6 C) e5 T( j
2 O& g6 @# A0 H6 k+ E  l
美国4月费城联储制造业指数
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