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兴业投资:美联储QE退出舞台 美元得意非美失意

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兴业投资:美联储QE退出舞台 美元得意非美失意
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  b& P' X8 F, E# b2 y3 A% E5 ?1 y2014年10月30日, b5 x: m' Y0 {+ {

/ i# H% O# t, H  L9 {( F5 E2 N周三市场回顾:
# |' C$ z, G6 h0 |2 \( Q; r: O: e, F, X% c9 x! b1 k2 A
周三亚欧时段各主要货币对均在窄幅区间内震荡,到了纽约时段,美联储公布的最新利率决议措辞意外偏向鹰派,结束了为期两年的QE3,并对美国经济将沿着既定轨道复苏充满信心,美元指数应声迅速飙升,摆脱此前连续几日承压的势头,逼近86整数关口,目前在该档附近徘徊。几家欢喜几家愁,美元指数得意之时,非美货币却很失意。昨日其他主要非美货币全线暴跌,欧元兑美元完全回吐此前几日录得的涨幅,重回至1.27关口下方。英镑兑美元下跌逾100点,收于1.6000一线。商品货币澳元在上破近期区间顶部后大幅下跌。在美指强势的带动下,美元兑日元大涨,上破前高108.35的阻力。, m' n) p& E2 J4 }7 i0 q9 K8 T
* y, D1 o* N  T) z( M: }
周三要闻盘点:
& q* Q" c4 D$ ?& B4 @# o
6 u. O, I' }! |美联储隔夜结束了备受市场关注的货币政策会议,美联储宣布维持联邦基金利率在0-0.25%不变,并削减QE购债规模150亿美元,停止QE3购债。此外,美联储宣布在本月结束购买资产计划后,在相当长一段时间内保持利率在低位依然是合适的。对于近期金融市场动荡、欧洲经济增长放缓及通胀前景疲软,美联储认为不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标,并强调了就业市场正在逐步改善的迹象。整体来看,美联储的声明基调更加乐观,立场更加强硬,这使得投资者再度押注美联储将早于市场预期提前加息,美元指数受此推动,大幅飙升。  W- y$ P" i1 N% x5 f& A8 W+ o+ a
( D' s( G3 \9 t. ?# B1 d. m3 ^/ T5 i
之后具有“美联储通讯社”之称的Jon Hilsenrath表示,本次美联储如期退出QE,表明其对美国经济与就业复苏前景信心满满;不过,对于美联储保持“将会在相当长一段时间保持利 率在当前低位”的措辞,也表明委员会加息的预期并没有太大改变。未来数月,美联储或将重点放在加息时间及如何与市场沟通方面。
, N5 t2 K, B+ c+ Z5 L/ P% Z5 G4 T7 ^. Y4 t) g, w
在美联储会议面前,其他经济数据和风险事件都黯然失色。一如市场预期,纽储行将利率维持在3.5%的水平不变,并表示由于经济增长放缓、通胀压力偏低且全球经济增长充满许多不确定性,该行将保持观望一段时间。该行还称,纽元所处的水准不合理且无法持续,预计纽元将进一步大幅下跌。美联储货币政策声明偏鹰派,纽储行暗示将继续暂停收紧货币政策,两大央行齐施压,纽元大幅下挫。
0 H+ l- R. Q5 x8 Q/ Y2 C$ }: P  P5 t8 r  \6 y0 Y4 D0 R( P# j
其他消息,周三卢布再创历史新低,尽管俄罗斯央行动用了25亿美元干预汇市,但仍于事无补。自今年1月来,卢布已经贬值了20%。卢布下滑迫使决策者采取更多的措施稳定金融系统,按照计划,俄罗斯央行将在明年实施自由浮动汇率,但市场担心俄罗斯可能挺不了那么长时间,最快或在明日的议息会议上放弃捍卫卢布。
" A/ H: L8 G$ j, p) B
# t/ a! g; v6 G( z美联储会议谢幕后,日内数据方面重点关注美国第三季度GDP、PCE和上周初请失业金等,若数据向好,将进一步推动美指走高。其他可关注德国失业率、欧元区企业信心指数、德国CPI等数据,料影响欧元走势。5 {6 M, [3 ?0 K' b) Z+ H0 p

. x8 }. V" N& K! G' ~周四重要经济数据预告:/ n/ F6 p, {0 W5 J4 v& A6 v
$ j- U% K& M: W' \
英国央行副行长康里夫在商务部威塞克斯商会上发表讲话
0 K0 ^: K! J4 s$ H
, J( Z& m+ T2 s* C$ j: Z9 u) P美联储主席耶伦在华盛顿美联储理事会上就经济多样性发表讲话; r5 C/ I3 T! f: c
" I! Z- d* c' [% {
德国10月失业率/失业人数变化/CPI
$ P1 f/ {1 j- D! H4 \
. f7 c" x) M" d% Q6 `2 v欧元区10月消费者信心指数终值/企业信心指数
/ M$ v$ l7 q& I* \
+ Q6 ]/ [6 g' b  Z: }美国第三季度GDP年率初值/PCE/上周初请失业金
: E. L1 Z5 v* R2 M6 R7 u. p$ u9 E0 x0 R. i; ^
货币操作建议:
, E3 O/ ~3 h$ `) F9 n. e; `0 ]: g( \" j! o$ J6 G$ X- H2 ~. @
欧元兑美元:日图上50日均线1.2770对其压制非常明显,目前汇价在1.2620一线整理,初步支持为1.2570,初步阻力为1.2670。小时图上,汇价进一步承压,短期均线系统向下发散。整体来看,日内有进一步下跌风险,倾向逢高做空。6 k  y5 y7 C3 S. C; z
& O4 y" \7 E0 L/ Z  H
美元兑日元:日图上延续自本月中旬低点开始的反弹势头,5日均线或给其提供进一步支持,初步阻力为109.40,支持为108.60。小时图上,逐步上行至109关口上方,日内或有进一步上行空间。整体来看,当前不宜追多,可待汇价回落至108.80附近尝试多单,初步阻力为109.40。
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