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兴业投资:原油再创新高 多头且行且珍惜$ F1 m y. M( ^# k& @# w6 r/ a
2017年5月24日
# g {! o% P1 y" l/ O国际原油价格隔夜先抑后扬,刷新4月19日以来高点,因市场对OPEC会议预期乐观。美国7月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.88%,报51.49美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.82%,报54.18美元/桶。8 ~! t) d6 t+ v" K' k) h
消息称,美国总统特朗普提议,在2018年和2027年期间将6.881亿桶的美国战略石油储备出售一半,以筹集165亿美元资金,用于帮助平衡联邦预算。美国战略储备原油规模相当于全球石油一周的需求量。尽管该提议是否能获得国会通过尚不可知,但对OPEC努力维持供需平衡的局面显然是不利的。
0 T: ]0 L! ~9 j市场基本已经认定OPEC将在5月25日会议上做出延长减产协议的决定,但对于延期的时间却还有较大的争论。此前OPEC曾提及两个选项,延期6个月和9个月,阿尔及利亚石油部长又给了一个新选项,将联合减产协议延长至2018年全年。不过,科威特石油部长称,并非所有人都支持延长减产协议9个月。所有人都支持延长减产6个月,到11月份再讨论,他还表示,OPEC并未考虑深化减产规模。* x7 |- v& M' D$ g9 a
受两则利空消息影响,原油隔夜早盘一度震荡下行,但市场对本周OPEC半年度会议的期望仍然很高,逢低买盘推动油价进一步上行。
3 Z `4 b. z ^. S+ b7 K; C美国API数据显示,截至5月19日当周,原油库存下降150万桶,不及预期的下降240万桶;库欣原油库存下降21万桶。不过,成品油降幅大于预期,汽油库存下降320万桶,预估为下降120万桶;精炼油库存减少190万桶,预估为减少73.4万桶。数据好坏不一,引发油价短线剧烈震荡。2 r' G5 B& }- G8 n. C" O
当前原油市场基调仍以乐观为主,但随着OPEC会议临近,市场谨慎情绪料将限制油价涨幅,短线建议高抛低吸。日内关注美国EIA原油库存报告。) n; ?1 h f$ {. \+ t. K
美元指数. R! m7 P* |3 n5 ]' l' P9 K9 s5 ~
美元指数自本周低点96.70一线企稳走高,日线收录中阳线。前FBI局长科米希望在公开作证之前会见特别检察官,推迟了原定于周三进行的听证会,暂时缓和了美国政治风险对美元的压力,市场焦点顺利转向本周的重头戏美联储会议纪要。这份会议纪要可能会让市场认识到,美联储不大可能因为政治因素而改变原有的加息路径,6月加息的预期有望重新得到提振。另外,会议纪要还将可能提及缩减资产负债表,但不大可能给出详情。技术上,美指低位企稳,关注能否企稳5日均线,站上97.40有望进一步指向98.00一线。阻力97.40/97.80/98.00,支持96.70/96.50/96.40。, ]/ d, z: I' X, m6 N9 h
技术分析. Q' w" o' D) J5 g" v
美国原油
% `8 c4 D4 @' I/ o- R日图:未完全回补缺口后继续走高,整体上行势头维持完好但短线以震荡对待。
9 {- m3 {+ L7 f* O% h" \4小时图:均线系统多头排列良好,上方阻力52.10。1 W$ S4 v; C, w
小时图:先抑后扬,短线多头占主导,但力度不强。/ `. _; V7 @2 W `( e7 |, w- j
综述:日内建议52.10-50.50高抛低吸。
+ M( U' K1 c; c& V1 c' W& v布伦特原油1 z3 z/ P0 q: w1 U0 Y3 N* m6 F
日图:回踩5日均线后继续走高,上行势头维持完好,但短线超买可能修正。- G- ^( s# T4 D b. I/ m- ^
4小时图:均线系统多头排列良好,仍有望进一步走高。
, T+ E. |& d. @3 e小时图:重测前期高点走势略有犹豫,但短线仍有多头掌控。# V) Q. N$ ^ g z% a+ F9 ~3 Z4 a
综述:日内建议53.70-55.00高抛低吸。. w. M( [. B$ \2 a5 v
周三关注:. d4 N. _5 [$ Q$ q- \
德国6月GFK消费者信心指数; s& l* Z! ?# B
美国3月房屋价格指数
1 f6 e) T& w2 H- l美国4月成屋销售 i% w' w6 N, Y6 g9 S
加央行5月利率决议8 Y$ a* {' D) t
美国上周EIA库存变化
$ q- F$ M1 y7 m$ S. o& N0 Z美联储公布会议纪要
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