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兴业投资:美元大跌添福音 原油五连涨剑指50
$ Y3 N; k' i3 p$ |- C B: g0 ^! Z2017年7月31日% V* g9 w* _& y: s( j3 N
原油:
. J# E3 H9 u+ B0 Z3 |- ? C尽管上周五的美国石油钻井平台数恢复增长,但是因美元重挫及投资者继续对原油进行空头回补,推动两地原油连续第五个交易日反弹,美国原油逼近50关口。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.64美元,涨幅1.3%,报49.79美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.34%,报52.32美元/桶。
9 e* I- W2 o4 E$ D4 A据美国油服公司贝克休斯公布的最新数据显示,截止至7月28日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至766座,创2015年4月以来最高,不过整个7月仅增加10座,为2016年5月来增幅最小的一个月。原油钻井数显示依旧增加,但上周五原油市场的乐观情绪并没有改变。由于钻井平台数的影响通胀会在周一原油走势上体现,所以周一原油有望承压。
% x8 r$ x5 o3 i8 e* F3 h! ?# O" L目前原油连续一周上涨,但分析师表示,近期油价上涨基础脆弱,因OPEC官方并没有宣布对利比亚和尼日利亚采取限产措施,而未来几个月OPEC原油产量将会上升。所以原油本周是否能持续上升还要依赖于OPEC更多的行动以及美国原油产量和库存的下降。/ K7 z0 j) k0 `% m: ^1 b' w5 p
美国原油略微维持在50关口下方整理,由于50关口是重要的心理关口。原油能否升至该水平上方还要看今日更多消息的指引,预计暂时还没有足够的动能上破该水平。
1 b0 h& o, m* e- `8 H+ O/ _美元指数:
9 r3 B- R$ |6 e7 J/ `/ H6 g4 \8 \上周五美国数据显示,美国第二季度GDP年率增长2.6%,略不及预期增长2.7%;美联储最为关注的美国PCE通胀数据参差不齐。美国第二季度PCE物价指数年率初值录得0.3%,大幅低于前值2.2%;但核心PCE物价指数年率初值增长0.9%,好于预期的0.7%。良莠不齐的美国数据难以增强市场对美联储年底加息的信心,导致美元指数延续跌势重返一年多低位附近93.21,收于93.24。今日可关注美国7月芝加哥PMI和6月成屋签约销售指数等数据。
+ B# D W: E9 R) ~- L G. `; f! ]技术分析
! A" x! F/ y! V美国原油:7 k3 v: o+ f7 w
日图:随机指标已严重超买,谨防油价出现回落。
/ t' U* v5 O; v' F0 U6 l4 i4小时图:50关口附近的阻力较强,要打开上行空间需攀至该水平上方。
6 M( H' O: W1 p3 _5 M小时图:目前反弹动能明显减弱,处于高位49.94附近窄幅震荡。" ]" e0 H+ x. P, U$ @# j& J; w( N- z; F' p
综述:或有回落的风险。日内建议在50关口上方附近轻仓做空,先看49.40,再看49.00,止损设于50.30上方。
3 h- n) z+ c% b2 [- O. M布伦特原油:2 ?) g1 [7 V3 K( \7 Z, h' ]: P
日图:连续多日反弹,随机指标已处于超卖区,有反转的需求。+ C4 J- f2 t9 `* O. H H6 m0 e" R
4小时图:短期上行动能可能无法支撑油价进一步走高。
' e2 v9 Q. J3 T! w1 K小时图:反弹动能大幅减弱,或有回落的可能。 {& s; N# D4 \: K) b9 p. G
综述:有望下行。日内建议于52.70一线轻仓做空,先看52.00,再看51.60,止损设于53.00上方。" D1 R) {5 K- W2 x
周一关注:: k6 d0 a; k+ G' W: Z
日本6月新屋开工及月率
$ E' d$ \5 B& q意大利6月失业率初值
: d6 W- g2 m6 }2 H英国6月央行抵押贷款许可/抵押贷款/消费者信贷' Y2 y. S4 A! f# \
英国6月M4货币供应月率/年率
6 w* Z- o( h( ^- z4 r意大利7月CPI和调和CPI月率/年率初值
5 r* E# R r1 Q+ q$ a) T2 Q% L+ \欧元区7月CPI和调和CPI月率/年率初值8 f+ r. ]" F$ ?2 I
欧元6月失业率
$ r- t4 o- q) K" C4 U2 \意大利6月PPI月率/年率
7 y V7 t6 I; C- y/ s5 o6 e加拿大6月工业品和原材料物价指数月率/年率2 g# A8 h D# @) G" Y9 \- H; J
美国7月芝加哥PMI# ?3 ~3 C* d' _4 S/ [' F
美国6月成屋销售及月率
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