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兴业投资:原油再创新高 多头且行且珍惜; L" z. J# z4 Q1 s/ U2 \, Z
2017年5月24日
9 E% s7 X3 f' p; f& B, d! m, c国际原油价格隔夜先抑后扬,刷新4月19日以来高点,因市场对OPEC会议预期乐观。美国7月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.88%,报51.49美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.82%,报54.18美元/桶。
0 {( L9 _0 g ^* A2 X. l1 a消息称,美国总统特朗普提议,在2018年和2027年期间将6.881亿桶的美国战略石油储备出售一半,以筹集165亿美元资金,用于帮助平衡联邦预算。美国战略储备原油规模相当于全球石油一周的需求量。尽管该提议是否能获得国会通过尚不可知,但对OPEC努力维持供需平衡的局面显然是不利的。
, M3 |) O& L9 \, d8 E. r市场基本已经认定OPEC将在5月25日会议上做出延长减产协议的决定,但对于延期的时间却还有较大的争论。此前OPEC曾提及两个选项,延期6个月和9个月,阿尔及利亚石油部长又给了一个新选项,将联合减产协议延长至2018年全年。不过,科威特石油部长称,并非所有人都支持延长减产协议9个月。所有人都支持延长减产6个月,到11月份再讨论,他还表示,OPEC并未考虑深化减产规模。
! y/ X3 Q5 N" ]3 Q* J受两则利空消息影响,原油隔夜早盘一度震荡下行,但市场对本周OPEC半年度会议的期望仍然很高,逢低买盘推动油价进一步上行。
/ W" ` r% N! a4 N5 c, Z美国API数据显示,截至5月19日当周,原油库存下降150万桶,不及预期的下降240万桶;库欣原油库存下降21万桶。不过,成品油降幅大于预期,汽油库存下降320万桶,预估为下降120万桶;精炼油库存减少190万桶,预估为减少73.4万桶。数据好坏不一,引发油价短线剧烈震荡。
. M4 O6 b/ v) d: H. c" i当前原油市场基调仍以乐观为主,但随着OPEC会议临近,市场谨慎情绪料将限制油价涨幅,短线建议高抛低吸。日内关注美国EIA原油库存报告。, W" `- h( G& `
美元指数. J5 ?4 b8 e/ g" _0 p, z# ^
美元指数自本周低点96.70一线企稳走高,日线收录中阳线。前FBI局长科米希望在公开作证之前会见特别检察官,推迟了原定于周三进行的听证会,暂时缓和了美国政治风险对美元的压力,市场焦点顺利转向本周的重头戏美联储会议纪要。这份会议纪要可能会让市场认识到,美联储不大可能因为政治因素而改变原有的加息路径,6月加息的预期有望重新得到提振。另外,会议纪要还将可能提及缩减资产负债表,但不大可能给出详情。技术上,美指低位企稳,关注能否企稳5日均线,站上97.40有望进一步指向98.00一线。阻力97.40/97.80/98.00,支持96.70/96.50/96.40。
9 m. L0 ^, u5 D+ `' S) N( j! i技术分析/ O2 L' t1 f9 h9 L4 B
美国原油
2 Q8 |& Y$ \# U3 {$ Q, R日图:未完全回补缺口后继续走高,整体上行势头维持完好但短线以震荡对待。9 v( H' E& L. I8 O! a8 c8 F* a& d
4小时图:均线系统多头排列良好,上方阻力52.10。 d# W! \5 h4 k6 I* E* Y/ @
小时图:先抑后扬,短线多头占主导,但力度不强。( m8 n2 R9 A9 j0 Z+ D
综述:日内建议52.10-50.50高抛低吸。/ n, T8 z( A& _- `0 L, k2 ~
布伦特原油
* N( y; o. B7 V% [, |( ]日图:回踩5日均线后继续走高,上行势头维持完好,但短线超买可能修正。
' b' L U2 K+ { u* R1 L* T5 m6 \4小时图:均线系统多头排列良好,仍有望进一步走高。
2 ]$ N% k( ~4 h: T: S/ y! `4 e |小时图:重测前期高点走势略有犹豫,但短线仍有多头掌控。
" O- f( B4 v z* H综述:日内建议53.70-55.00高抛低吸。 o+ l P6 u9 {* e
周三关注:3 q* I( i: `2 G3 |0 A9 S
德国6月GFK消费者信心指数
$ W+ o+ P, P1 Q; J美国3月房屋价格指数
) H% j7 ]7 }. u: E* y" L, a3 g美国4月成屋销售0 T' q8 ~1 f3 p& W! {* @# s% ^$ R+ D
加央行5月利率决议
7 }/ C4 b& u! Q" P美国上周EIA库存变化
( R& f2 V& p5 ~" s; A$ b% D美联储公布会议纪要+ t C4 A1 g- L% t# v
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